岗位职责：
根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品；
为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；
为客户提供财富保全、财富转移及其他非金融服务；
为客户提供家族企业治理与家族企业治理方面的金融与非金融服务；
确保自身行为符合公司的标准和流程，符合相关法律和监管的要求。

岗位要求：
金融类、经济类、管理类、财会类相关专业毕业，本科或以上学历，硕士研究生优先；
有金融行业工作经验者优先；
有较强的学历能力、沟通及组织协调能力、开拓创新能力；
形象气质佳，具备较强的责任心、服务意识和团队合作精神；
通过证券从业资格、基金从业资格考试。